Қазақстанда банктік несиелеу өсуде

2024 жылдың 9 айында банк секторы экономика субъектілеріне рекордтық 26,1 трлн теңгеге жаңа кредиттер берді, бұл ЖІӨ-нің 19,4% -. құрайды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда (₸21,3 трлн) көрсеткіш 22,2% - ға өсті, деп ҚҚҚ талдау орталығының шолуында атап өтілді.

Ұстап берудің өсімін бөлшек (+23,3%) және корпоративтік қарыздар (+21,2%) көрсетті – екі сектор да кәсіпкерлік субъектілеріне кредит берудің артықшылығы аз (50,3%) үлесі бойынша тепе-теңдікті сақтайды.

Бизнесті несиелендірудің айтарлықтай өсуі оның барлық сегменттерінде байқалады (шағын +20,5%, орта есеппен +16,0%, ірі +23,6%). Бұған қарыздар бойынша бағалық және бағалық емес жағдайларды жеңілдету, скоринг негізінде жаңа онлайн-өнімдерді іске қосу, ірі инвестициялық жобаларды іске асыру ықпал етті. Кәсіпорындардың тиімділігін арттыру да өз рөлін атқарды: бірінші жартыжылдықта өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі 9,9% – ға, кірістер 6,1% - ға өсті. Сарапшылар сонымен қатар қазіргі белсенділікті ірі бизнестің 2023 жылға кешіктірілген сұранысымен, сондай-ақ ШОБ қарыз алушылары үшін қаржы нарығындағы бәсекелестіктің күшеюімен байланыстырады.

Сонымен қатар, тұтынушылық несиелеудегі жоғары белсенділік жалақының белгілі бір өсуіне (орта есеппен +10,3%), жаңа клиенттердің одан әрі ағынына (9М24 үшін+241 мың), бөліп-бөліп төлеудің кең танымалдылығына және әртүрлі маркетингтік акциялардың өткізілуіне байланысты болуы мүмкін.

Базалық мөлшерлеменің абайлап төмендеуі аясында ағымдағы кезеңде бизнеске арналған кредиттер бойынша баға шарттары біртіндеп жақсарды, бірақ негізінен орташа (-130 б.п.) және ірі бизнеске (-190 б.п.) ставкалардың төмендеуі есебінен. Шағын бизнес үшін, керісінше, несие мөлшерлемелері өсті (+180 б.п.), бірақ олардың түпкілікті құны кепілдік ретінде "Даму" КДҚ субсидиялары мен кепілдіктері есебінен айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Бөлшек сегментте маркетингтік акцияларды пайызсыз бөліп төлеу арқылы өткізу орташа өлшенген ставкаларға айтарлықтай әсер етеді.

Нәтижесінде, 2024 жылы банктік кредиттеу экономикалық өсудің жалпы баяулауына (2023 жылғы ұқсас кезеңдегі 4,9% көрсеткішінен 4% - ға дейін) және жүйеде әлі де жоғары пайыздық мөлшерлемелерге (базалық мөлшерлеме 15,75% - дан 14,25% - ға дейін төмендетілді) қарамастан, жоғары және тұрақты болып қалады. Бұл көбінесе банктердегі өтімділіктің (активтердің 30%) және капиталдың (меншікті капитал – ₸8,3 трлн) Елеулі қорының нәтижесі болып табылады, бұл оларға қарыз ресурстарына сұранысты қанағаттандыруға және кредиттеудің жоғары қарқынын арттыруға, сондай-ақ салымшылар алдындағы өз міндеттемелері бойынша жауап беруге және ықтимал тәуекелдерді жабуға мүмкіндік береді.

ҚР-дағы банк секторы мемлекеттік бюджеттің салық түсімдерінде маңызды рөл атқаратынын атап өткен жөн: 2023 жылы оның үлесі 11,2% -. құрады.

Бизнестің тұрақты өсуі, сектордың қаржылық нәтижелері мен капиталдандыруының жақсаруы рейтингтік агенттіктердің іс-әрекеттерінде де көрініс тапты: жыл басынан бері олар екінші деңгейдегі банктердің рейтингін сегіз рет көтерді және алты ЕДБ-дегі болжамдардың жақсаруымен қайта қарады. Бұл ретте" оң " болжамдар тағы сегіз ЕДБ-де сақталады, бұл рейтингтердің одан әрі өсу әлеуетінің сақталуын көрсетуі мүмкін.

Қанат Сарин