Ремонт автомобиля вырастет на 10-15% до конца года

В этом году основной прирост премий принесли корпоративные клиенты. Договоры страхования с организациями выросли на 89,7%, с 1949 до 3699 договоров. Сегмент розничных продаж каско сократился на 1%. Страховщики заключили с населением 22,6 тыс. договоров вместо 22,8 тыс. за аналогичный период прошлого года. Причиной стало снижение выдачи льготных автокредитов в начале этого года. Напомним, добровольное страхование автомобиля зависит от автокредитования. Купленный в кредит автомобиль банк считает залоговым обеспечением, и одобрение банком кредита привязано к получению страховки по автомобилю. В целом же по каско с начала года наблюдается снижение стоимости страхования. В январе-феврале 2024 года усредненная по рынку страховка стоила 313 тыс. тенге, в этом году – 265,4 тыс. тенге.

Снижение стоимости страхования стало отражением ситуации на автомобильном рынке. В 2024 году продажи новых автомобилей остались на рекордном уровне, но замедлили свой рост. Лидерами спроса остаются малобюджетные автомобили до 5 млн тенге. По статистике, основные покупатели бюджетных авто – таксисты. Средняя цена нового автомобиля в 2024 году составила 24,1 млн тенге и снизилась на 15% по сравнению с 2023 годом за счет увеличения предложения в бюджетном сегменте. Доходы населения оставляют желать лучшего. Средняя заработная плата казахстанцев в четвертом квартале 2024 года выросла в годовом выражении на 1,8%, до 435 тыс. тенге. Годовая инфляция, напомним, увеличилась до 8,6%, уничтожив этот маленький рост.

Безусловно, подорожают обычные автокредиты. Высокая инфляция, а в феврале она выросла до 9,4%, держит высокой базовую ставку. В начале марта Национальный банк поднял ее сразу на 1,25%, до 16,5%. В теории автокредиты должны подорожать, и без поддержки госпрограмм их выдача сократится.

В качестве стимула автокредитования АРРФР разрешило банкам в 2025-2026 годах не учитывать коэффициент долговой нагрузки при выдаче автокредита (покупка новых и подержанных авто, оформленных в залог). На практике это значит, что обратиться в банк за автокредитом сможет даже излишне закредитованное лицо. Кредитные риски банков вырастут. Им придется либо отсекать проблемных заемщиков, отказывая им в кредитах и теряя долю на рынке, либо задирать ставку. Автовладельцам не нравится и тот факт, что банки требуют проводить ремонт залоговых автомобилей исключительно в специализированных СТО, услуги которых дороги.

Отрицательный рост средней зарплаты снижает кредитоспособность основной части населения. В таких условиях значительному числу населения проще зафиксировать владение купленным ранее дорогим автомобилем, более заботясь о его сохранности, чем покупать новый. Видимо, это будет дополнительным условием спроса на каско в этом году. Напомним, полис каско покрывает риски угона и физического ущерба автомобилю, например, падение дерева.

Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования СК «Аманат» Омирбек Садвакасов говорит, что ожидаемый рост цен на новые автомобили может составить 15-20%, а цены на автомобили с пробегом могут стабилизироваться или даже снизиться. По его словам, стоимость ремонта авто к концу года при текущем уровне инфляции может подорожать на 10-15%, а если продолжится удорожание запчастей и рост цен на услуги СТО, ремонт может стоить еще дороже. С учетом роста цен на ремонт и авто возможна коррекция тарифов по каско, считает представитель СК «Аманат».

В СК Nomad Insurance поясняют, что стоимость автомобилей формируется под влиянием ряда факторов: колебаний валютного курса, инфляции, логистических издержек и рыночного спроса. В текущих экономических условиях сохраняется высокая вероятность дальнейшего роста цен, особенно в сегменте новых автомобилей. Подержанные автомобили также будут демонстрировать умеренную, но устойчивую положительную динамику. Ожидается, что до конца года рост стоимости транспортных средств будет находиться в пределах инфляционного коридора отмечает Шакир Иминов, руководитель PR-службы СК Nomad Insurance. В компании согласны с тем, что при сохранении текущей инфляции расходы на ремонт вырастут в пределах 10-15% до конца года. Рост стоимости восстановительного ремонта уже наблюдается и обусловлен несколькими факторами: подорожанием запчастей, ростом стоимости услуг СТО, ограниченной доступностью комплектующих и валютными колебаниями. Эти изменения учитываются СК при актуарных расчетах и формировании тарифной политики.

Заместитель председателя правления СК «Евразия» Нуржан Джантуреев считает, что автомобили отечественной сборки, учитывая благоприятный налоговый режим и льготные условия, направленные на развитие производства, по ожиданиям, подорожают в наименьшей степени. На увеличение их стоимости будет влиять повышение цен на импортные комплектующие. Кроме того, в этом году планируется запуск ряда новых автосборочных производств, а также увеличение локализации уже существующих линий сборки, что в теории должно привести к снижению цены или компенсации роста издержек на комплектующие. Представитель СК считает, что наибольший рост цен покажут автомобили, произведенные за пределами РК, особенно из категории премиум-сегмента. Основными факторами станут пошлины, прогнозируемое повышение НДС, более сложная логистика, а также рост курса доллара. Касательно ожиданий по стоимости ремонта автомобиля, то первостепенную роль в ценообразовании будет играть инфляция через импорт и курс доллара, поскольку все запасные части импортируются: детали кузова, ходовой части и двигателя, технические жидкости и лакокрасочные материалы, а также инструменты и оборудование для ремонта. С учетом ожидаемого повышения НДС стоимость ремонта авто к концу года может вырасти на 10-15%, полагают в СК «Евразия».

Страховая премия по каско в первую очередь зависит от тарифа, установленного страховой компанией, и страховой суммы, то есть фактически от рыночной стоимости страхуемого автомобиля. Несмотря на рост страховых премий по каско, количество его пользователей все еще в 10 раз меньше, чем у обязательного автострахования, отмечают в СК. Но если проникновение каско будет увеличиваться, то стоимость услуги начнет также уменьшаться. Потенциал для снижения тарифов есть за счет эффекта масштаба – уменьшения расходов СК при администрировании продуктов каско при росте клиентской базы.

Старение автопарка страны, в том числе из-за снижения доступности новых автомобилей, создает дополнительный спрос на услуги по ремонту, а соответственно, провоцирует рост цен. Страховщики на этом фоне ожидают повышения спроса на каско, как реальной возможности для автовладельцев минимизировать финансовые риски, и начали предлагать продукты каско стоимостью от 50 тыс. до 70 тыс. тенге на авто возрастом до 20 лет.