Банковское кредитование растет в Казахстане

За 9 месяцев 2024 года банковский сектор выдал новых кредитов субъектам экономики на рекордную сумму ₸26,1 трлн, что составляет 19,4% от ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (₸21,3 трлн) показатель вырос на 22,2%, отмечается в обзоре Аналитического центра АФК.

Прирост выдачи показали как розничные (+23,3%), так и корпоративные займы (+21,2%) – оба сектора сохраняют паритет по доле с небольшим преимуществом кредитования субъектов предпринимательства (50,3%).

Заметный рост кредитования бизнеса наблюдается во всех его сегментах (в малом +20,5%, в среднем +16,0%, в крупном +23,6%). Этому способствовали смягчение ценовых и неценовых условий по займам, запуск новых онлайн-продуктов на основе скоринга, реализация крупных инвестиционных проектов. Свою роль сыграло и повышение эффективности предприятий: объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 9,9%, доходы – на 6,1% за первое полугодие. Аналитики также объясняют нынешнюю активность отложенным за 2023 год спросом у крупного бизнеса, а также усилившуюся конкуренцию на финрынке за заемщиков из МСБ.

Тем временем высокая активность в потребительском кредитовании может быть обусловлена некоторым ростом зарплат (в среднем +10,3%), дальнейшим притоком новых клиентов (+241 тыс. за 9М24), широкой популярностью рассрочек и проведением различных маркетинговых акций.

На фоне осторожного снижения базовой ставки ценовые условия по кредитам для бизнеса за текущий период постепенно улучшались, но главным образом за счет снижения ставок среднему (-130 б.п.) и крупному бизнесу (-190 б.п.). Для малого же бизнеса, напротив, ставки по кредитам выросли (+180 б.п.), но их конечная стоимость может значительно снижаться за счет субсидий и гарантий ФРП «Даму» в качестве обеспечения. В розничном сегменте более весомое влияние на средневзвешенные ставки имеет проведение маркетинговых акций по беспроцентным рассрочкам.

В итоге банковское кредитование в 2024 году сохраняется высоким и устойчивым, вопреки общему замедлению экономического роста (до 4% с показателя 4,9% за аналогичный период 2023г.) и все еще высоким процентным ставкам в системе (базовая ставка была снижена с 15,75% до 14,25%). Это во многом является результатом значительного запаса ликвидности (30% от активов) и капитала у банков (собственный капитал – ₸8,3 трлн), что позволяет им удовлетворять спрос на заемные ресурсы и наращивать высокие темпы кредитования, а также отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками и покрывать потенциальные риски.

Стоит добавить, что банковский сектор в РК играет важную роль в налоговых поступлениях госбюджета: в 2023 году его доля составила 11,2%.

Устойчивый рост бизнеса, улучшение финансовых результатов и капитализации сектора отразились и в действиях рейтинговых агентств: с начала года они восемь раз повышали рейтинги банков второго уровня и пересмотрели с улучшением прогнозов у шести БВУ. При этом «позитивные» прогнозы сохраняются еще у восьми БВУ, что может свидетельствовать о сохранении потенциала дальнейшего роста рейтингов.

Канат Сарин