ArcelorMittal планирует привлечь $3,5 млрд в рамках выпуска акций и бондов

9 Января, 201318:53

ИА "Новости-Казахстан"

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal намерена выпустить обыкновенные акции, а также субординированные бонды с обязательной конверсией на общую сумму приблизительно в 3,5 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании, передает Прайм.

Срок погашения субординированных долговых бумаг составит три года, после чего они будут конвертированы в обыкновенные акции ArcelorMittal.

Ссылки по теме9 Января 2013Утвержден перечень крупных налогоплательщиков Казахстана, подлежащих мониторингу 29 Декабря 2012"Арселор Миттал Темиртау" может сократить три тысячи человек в 2013 году

Бумаги будут размещены на рынке в США. Основной целью запланированного размещение является сокращение объема задолженности ArcelorMittal. По прогнозам металлургического гиганта, к 30 июня 2013 года планируемый выпуск, а также другие инициативы руководства компании позволят уменьшить чистый долг ArcelorMittal приблизительно до 17 миллиардов долларов и сократить срок достижения среднесрочного целевого показателя по задолженности в 15 миллиардов долларов.

По итогам 2012 года компания планирует зафиксировать показатель EBITDA на отметке приблизительно в 7 миллиардов долларов и чистый долг на уроне 22 миллиардов долларов.

"Мы не раз говорили о том, что сокращение чистого долга является нашей главной задачей. Запланированное размещение бумаг, дополнительные доходы от продажи активов, снижение дивидендов и продолжающееся сокращение расходов позволят значительно снизить уровень чистого долга и ускорить достижение среднесрочного целевого показателя по задолженности в размере 15 миллиардов долларов", - сказал глава ArcelorMittal Лакшими Н. Миттал (Lakshmi N. Mittal).

ArcelorMittal SA, образованная в 2006 году в результате слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, работает в 60 странах.