Первое отделение: П.И. Чайковский “Лебединое озеро”
Второе отделение: Ш.Ф. Гуно “Вальпургиева ночь”.

“Лебединое озеро”. Белые лебеди - это прекрасные девушки, заколдованные злым волшебником Ротбардом. Только по ночам возвращается к ним человеческий облик. На берегу озера Зигфрид встречает королеву лебедей Одетту. Ее красота очаровывает принца, и он клянется ей в вечной любви. Только искреннее и неизменное чувство может спасти девушек от чар злого волшебника. Наступает рассвет. Девушки снова должны превратиться в лебедей. Зигфрид уверен в силе своего чувства - он освободит Одетту от власти чародея.

“Вальпургиева ночь“. По средневековому германскому народному поверью в Вальпургиеву ночь на Броккене в горах Гарца собираются на свой ежегодный дьявольский шабаш ведьмы. В балетной сюите ведьм сменили нимфы, дриады и сатиры во главе с Вакхом и Паном. Сюита состоит из 7 музыкальных номеров, где ярко выразился мелодический дар Гуно. Благодаря этому, а также “волшебному” сюжету, ”Вальпургиеву ночь” часто ставят как самостоятельный одноактный балет.